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久其软件:“久其转债”回售的第一次提示性公告

时间:2020年03月24日 17:36:52 中财网
原标题:久其软件:关于“久其转债”回售的第一次提示性公告


证券代码:002279

证券简称:久其软件

公告编号:2020-024

债券代码:128015

债券简称:久其转债



北京久其软件股份有限公司

关于“久其转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


重要提示:

. 回售价格:100.808元人民币/张(含息税)
. 回售申报期:2020年3月30日至2020年4月3日
. 发行人资金到账日:2020年4月9日
. 回售款划拨日:2020年4月10日
. 投资者回售款到账日:2020年4月13日


北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的
第七届董事会第四次(临时)会议以及2020年3月23日召开的“久其转债”2020
年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,根据《北京久其软
件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”)的约定,“久其转债”的附加回售条款生效。现将“久其转债”回售有关
事项公告如下:

一、 回售条款概述
1、 导致回售条款生效的原因


公司于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议以及2020
年3月23日召开的“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年
第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充
流动资金的议案》,同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“久
其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政


企大数据平台”项目剩余募集资金用途,并将上述募投项目剩余募集资金
40,249.65万元及理财收益和利息收入(以实施补流时的募集资金账户余额为准)
永久补充流动资金。具体详见公司于2020年3月7日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


根据《募集说明书》中约定,“久其转债”的附加回售条款生效。


2、 回售条款


根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售
申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。


3、 回售价格


当期应计利息的计算公式为:IA = B × i × t ÷ 365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。


其中:i=1%(“久其转债”第三年(即2019 年6月8日至2020 年6月7
日的票面利率);t=295天(2019 年6月8日至2020 年3月29日,算头不算尾)。


计算可得:IA=0.808元/张

由上可得:“久其转债”回售价格为:100.808元/张(含息税)

根据相关税收法律和法规的有关规定,①对于持有“久其转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%
的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.646元/张;②对
于持有“久其转债”的合格境外投资者(QFII 和RQFII),根据《关于境外机构


投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,
免征所得税,回售实际所得为100.808元/张;③对于持有“久其转债”的其他债
券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.808
元/张,自行缴纳债券利息所得税。


4、 其他说明


久其转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“久其转债”。“久
其转债”持有人有权选择是否进行回售,公司的本次回售不具有强制性。


二、 回售程序和付款方式
1、 回售事项的公示期


按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经股东大会批准变更募
集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换
债券持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布三次。其中,在回售实施前、
股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次,在回售实施期间至少发布一
次,余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登上述有关回
售的公告。


2、 回售事项的申报期


行使回售权的债券持有人应在2020年3月30日至4月3日的回售申报期内
通过深交所交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,
不能撤消。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债
券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。


3、 付款方式


公司将按前述规定的回售价格回购“久其转债”。公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则,发行人资金到账日为2020年
4月9日,回售款划拨日为2020年4月10日,投资者回售资金到账日为2020


年4月13日。回售期满后,本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影
响。


三、 回售期间的交易


久其转债”在回售期内将继续交易,在同一交易日内,若“久其转债”持
有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的,按以下顺序处理
申请:交易、回售、转股、转托管。


四、 备查文件
1、 公司关于实施“久其转债”回售的申请
2、 法律意见书


特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年3月25日


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