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新华联:召开“15华联债”2020年第一次债券持有人会议的提示性公告

时间:2020年03月24日 17:36:27 中财网
原标题:新华联:关于召开“15华联债”2020年第一次债券持有人会议的提示性公告


股票代码:
000620
股票简称:新华联
公告编号:
2020
-
020


债券代码:
112240
债券简称:
15
华联债





新华联文化旅游发展股份有限公司


关于召开“
15
华联债
”2020
年第一次债券持有人会议的


提示性公告





特别提示:


1
、根据《
新华联不动产股份有限公司
2015
年公开发行公司债券募集说明书》
(以下简称

《募集说明书》


)及《
新华联不动产股份有限公司
2013
公司债

1债券持有人会议规则
》(以下简称

《债券持有人会议规则》


)的规定,
债券
持有人
会议形成的决议须经出席会议的本期未偿还债券持有人(包括本期未偿
还债券持有人代理人)所持有效表决权的过半数通过方为有效。但对于免除或
减少发行人在本次债券项下的义务、免除或减少本次债券担保人对本次债券的
担保义务、宣布债券加速清偿、变更本规则的决议,须经出席会议的本期未偿
还债券持有人(包括本期未偿还债券持有人代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过方为有效。



1
已于
2
015

3

更名
为新华
联不动产股份有限公司
2
015
公司债


本次债券持有人会议审议事项均须
经出席会议的本期未偿还债券持有人(包
括本期未偿还债券持有人代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方为有
效。



2

生效的债券持
有人会议决议对决议生效之日登记在册的全体债券持有人
(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的本次债券持有人,
持有无表决权的本次债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有
人)具有同等效力和约束力。






新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称

公司


)于
2020

3

11
日在巨潮资讯网上刊登了《新华联文化旅游发展股份有限公司
关于召开“
15




联债
”2020
年第一次债券持有人会议的通知》,现发布关于召开本次
债券持有

会议
的提示性公告。



一、债券基本信息


1

发行人:
新华联文化旅游发展股份有限公司


2

债券名称:
新华联不动产股份有限公司
2015
年公开发行公司债


3

债券简称:
1
5
华联债


4

债券代码:
112240


5

发行规模:
13
亿元人民币


6

票面金额:
100



7

债券期限:
债券期限为
7
年,第
5
年末附发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权


8

票面利率:
7.50%
。公司决定在本期债券存续期的第
5
年末调整本期债券

2
年的票面利率由
7.50%
上调至
8.50%


9

兑付日:
本期债券的兑付日期为
2022

4

1
日;若投资者行使回售选
择权,则其回售部分债券的兑付日为
2020

4

1
日。(如遇法定及政
府指定节
假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)


10
、担保人

华联控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证


11

最新信用评级情况:
经东方金诚国际信用评估有限公司不定期跟踪评级,
公司主体信用等级为
AA
、本期债券信用等级为
AA
,同时将主体信用等级和债
券信用等级列入评级观察名单


12

上市时间和地点:本期债券于
2015

5

14
日在深圳证券交易所上市
交易


13

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:西南证券股份有限公司


14

登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登
记结算有限责任公
司深圳分公司



、召开会议的基本情况


1

会议届次:
2020
年第一次债券持有人会议


2

会议召集人

新华联文化旅游发展股份有限公司


3

会议
召开

表决



2020

3

26
日(星期四)


网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:



2020

3

26
日上午
9:30
-
11:30
,下午
13:00
-
15:00
;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:
2020

3

26

9:15
-
15:00




4

会议召开
和投票
方式

鉴于当前

处于防控
新型冠状病毒
感染的
肺炎疫

的关键
时刻,
且本期债券持有人数量较多
且地域分布分散,
根据
北京市新型冠
状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室
的要求,兼顾
债券持有人的生命
健康和参会权利,
本次会议
采取
非现场

网络投票
的方式召开

公司将通过深圳
证券交易所
交易
系统和互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体
债券
持有人
提供网络形式的投票平台,
债券持有人
可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。



5

债权登记日

20
20

3

19
日(以该日下午
15

00
交易结束后,中国
证券登记结算有限
责任
公司深圳分公司提供的债券持有人名
册为准






、会议审议事项


1


关于
调整

15
华联债


债券持有人会议通知期限的议案




2
、《
关于
调整

15
华联债


债券持有人会议
临时提案期限的议案
》;


3


关于“
15
华联债
”本息
兑付方案
的议案





上述
议案具体内容见附件
1




四、提案编码


提案编码

提案名称

备注


该列打勾的栏
目可以投票


100


总议案:除累积投票议案外的所有议案





1.00



关于
调整

15
华联债


债券持有人会议通知期限的议案






2.00



关于
调整

15
华联债


债券持有人会议
临时提案期限的议







3
.00



关于“
15
华联债
”本息
兑付方案
的议案










出席会议
人员
及权利


1
、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日
20
20

3

1
9
日下午收市

15

00
)后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

15
华联债”

全体债券持有人

为有权出席本次债券持有人会议的债券持有人。债券
持有人可以亲自出席债券持有人会议,也可以委托他人代为出席并在债券持有人
的授权范围内行使表决权




2
、发行人委托的人员



3
、债券受托管理人代表



4
、为本次债券持有人会议出具相关法律意见的律师。




、参加网络投票的具体操作流



在本次债券持有人会议上,债券持有人可以通过
深圳证券交易所
交易系统和
互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn
)参加投票,具体操作流程请见附件
2





、表决程序和效力


1

每一张本期未偿还的

15
华联债”

债券(面值为人民币
100
元)有一票
表决权,
对提案进行
表决时

只能投票表示:同意、反对或弃权。



根据《债券持有人会议规则》

无表决权的债券持有人持有的本期债券张数
均不计入出席本期债券持有人会议的有表决权的债券总张数。



2

本次债券持有人会议不得就未经公告
通知的事项进行表决,审议拟审

事项时,不得对拟审议事项进行变更。



3

债券持有人会议作出的决议,
须经出席会议的本期未偿还债券持有人(包
括本期未偿还债券持有人代理人)所持有效表决权的过半数通过方为有效


对于
免除或减少发行人在本次债券项下的义务、免除或减少本次债券担保人对本次债
券的担保义务、宣布债券加速清偿、变更本规则的决议,须经出席会议的本期未
偿还债券持有人(包括本期未偿还债券持有人代理人)所持有效表决权的三分之
二以上通过方为有效。



本次债券持有人会议审议事项均须经出席会议的本期未偿还债券持有人(包
括本期未偿还债券持有人代理人)所持有效
表决权的三分之二以上通过方为有
效。



4

债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,对生效日期另有明确规定
的决议除外;其中涉及须经其他有权机构批准的事项,经有权机构批准后方能生
效。

债券持有人单独行使债权及担保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触




5

债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券
的持有人)具有同等效力和约束力。



6

本期债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为均视



作同意并接受债券持有人会议审议通过的决议。



八、联系人及联系方式


l
、债券发行人、本次
会议召集人
新华联文化旅游发展股份有限公司


联系地址:
北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦


联系人:

女士

鲁先生
、王
先生


电话:
13263382959

13269376568

13263382959


邮箱:
xin000620@126.com


2
、债券受托管理人:西南证券股份有限公司


联系地址:北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
A

4



联系人:
徐思


刘昊德


电话:
010
-
5763
1072


电子邮箱:
xu
sy@swsc.com.cn

lhd
@swsc.com.cn



、其他事项


出席会议
的债券持有人
参与
网络
投票时
如遇特殊情况,可与公司联系,以其
他有效
方式
进行投票。






特此
公告







新华联文化旅游发展股份有限公司


2020

3

24




附件
1






议案
1
关于
调整

15
华联债


债券持有人会议通知期限的议案






15
华联债


债券持有人:


根据《
新华联不动产股份有限公司
2013
公司债
2债券持有人会议规则

中约定,

召开债券持有人会议时,
债券持有人召集人
应至少在会议召开日期之

15
个工作日在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知






2

2
015

3
月更名为新华联不动产股份有限公司
2015
公司债



优化
债券持有人
会议召开流程,
提高效率,
提请
债券持有人会议
同意
豁免
本次债券持有人会议
前述
通知期限

同意将
新华联不动产股份有限公司
2013
公司债券债券持有人会议规则》

债券持有人
会议
的通知期限调整为

债券持
有人召集人应至少在会议召开日期之前
7
个工作日在监管部门指定的媒体上公
告债券持有人会议通知






特提请债券持有人会议审议上述议案








议案
2
关于
调整

15
华联债


债券持有人会议
临时提案期限的
议案






15
华联债



券持有人:


根据《
新华联不动产股份有限公司
2013
公司债
3债券持有人会议规则

约定,

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开日之前
10
个工作日,将内容完
整的临时议案提交召集人






3

2
015

3
月更名为新华联不动产股份有限公司
2015
公司债



优化
临时议案提案
流程,
提高效率,
提请
债券持有人会议
同意
本次
债券持
有人会议
临时提案
提交时间调整为“
临时提案人应不迟于债券持有人会议召开日
之前
6
个工作日,将内容完整的临时议案提交召集人
”,即
应不迟于
2
020

3

18

1
5
:
00

,将内容完整的临时议案提交召集人
;并

新华联不动产股
份有限公司
2013
公司债券债券持有人会议规则》

债券持有人会议
临时提案
的提交期限调整为

临时提案人应不迟于债券持有人会议召开日之前
6
个工作
日,将内容完整的临时议案提交召集人
”。



特提请
债券持有人会议审议
上述
议案





议案
3
关于“
15
华联债


本息兑付方案的议案






15
华联债


债券持有人:


受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,
公司
旗下四大文旅景区、乐园以及大
部分酒店、商场、售楼处
在疫情期间均不同程度的暂停营业

严重影响了公司现
金流入

导致
全额兑付“
1
5
华联债”

回售本金
存在重大不确定性
,为保障
投资
者利益,
公司


2
020

4

1

兑付本次
确认
回售
的“
1
5
华联
债”

持有人部
分本金,具体本息兑付安排如下:


1
、本次
确认
回售的
全部
个人投资者及
确认回售金额

300


(含)


的机构投资者本金
全额兑付
(同一证券账户多笔申报回售的合并计算回售金额)



2

除第1条之外的本次确认回售的投资者先行


回售金额的
5%
比例兑付
本金
(同一证券账户多笔申报回售的合并计算回售金额)



3

全额兑付所有投资者
本次计息周期的债券
利息
人民币
9
,
750
万元(含税)




同时,

缓解公司偿债压力并降低违约风险,
请求

确认
回售
但未全额兑付
回售款

债券持有人同意

剩余
本金回售
兑付日由
2
020

4

1

调整至
2
020

9

3
0
日(节假日顺延),
未申

回售的债券持有人同意将本金兑付日由
2
022

4

1
日调整为
2
020

9

3
0
日(节假日顺延)。

同时赋予公司或指定第三
方一次提前清偿权,即发行人根据资金情况在
2
020

9

3
0
日(节假日顺延)
前有权选择任一交易日向投资者提前兑付本期债券
剩余
本金及截至提前兑付本
金支付前一个交易日应计利息

2
020

4

1
日之后按照
年化
8
.50
%
的利率以实
际天数
计算)
;债券持有人同意在公司确定的提前兑付日配合公司行使提前清偿
权并完成兑付。



鉴于“
1
5
华联债”的担保人新华联控股有限公
司所发行的“
1
5
新华联
M
TN001


未按期兑付
,其担保能力存在重大不确定性,为保证投资者权益,现
计划增加公司
间接
持有的长沙银行股份有限公司股票(
140,000,000
股)作为对

1
5
华联债”的担保措施,担保期限自
办理完毕质押手续
之日起至公司偿还全

剩余
债券本金及利息止。



特提请
债券持有人会议审议
上述
议案





附件
2



参加网络投票的具体操作流程





一、网络投票的程序


1

投票代码:
369522


2

投票简称:华联
债投


3
、填报表决意见或表决票数


本次审议提案为非累积投票提
案,填报表决意见:同意、反对、弃权。



二、通过深交所交易系统投票的程序


1
、投票时间:
2020

3

26
日的交易时间,即
9:30
-
11:30

13:00
-
15:00




2

债券持有人
可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


1
、互联网投票系统开始投票的时间为
2020

3

26

9:15
-
15:00




2
、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(
2016
年修订)》的规定办理身份认证,取


深交所数字证书




深交所投资者服务密码


。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。



3
、债券持有人
根据获取的服务密码或数字证书,
登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



四、网络投票其他注意事项


网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果,如同一债券持有人账户通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,债券持有人会议
表决结果以第一次有效投票结果为准。







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