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32公司获得增持评级-更新中

时间:2020年03月24日 21:10:22 中财网
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【21:07 顺丰控股(002352):疫情影响利大于弊 电商特惠件业务持续发力】

  3月24日给予顺丰控股(002352)增持评级。

  盈利预测和投资建议:考虑疫情影响利大于弊,公司电商特惠件业务持续发力,该机构上调公司20-21 年eps 分别为1.48、1.81 元,新增2022年eps 为2.09 元,维持公司“增持”评级。

  风险提示:网络购物增速下滑,导致快递行业增速下滑;物流中心爆仓,将带来区域性快递单量减少,及客户流失;行业竞争超预期,将导致单票收入下滑,进而影响公司利润水平。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、4次中性评级、2次持有评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。


【21:02 云铝股份(000807):扭亏为盈 产销有望持续增长】

  3月24日给予云铝股份(000807)增持评级。

  风险提示:疫情致使铝需求大幅下降,停产产能复产超预期
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【20:57 中旗股份(300575)2019年年报点评:业绩短期低点已过 中长期成长无忧】

  3月24日给予中旗股份(300575)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司在2020、2021、2022 年将实现营业收入21.94、27.80和34.11 亿元,同比增长39.80%、26.73%和22.68%,归属于母公司股东净利润为2.61、3.61 和4.67 亿元,同比增长74.41%、38.33%和29.22%,每股EPS 为1.98、2.74 和3.54 元。对应PE 为13.0、9.4 和7.3 倍。首次覆盖,未来六个月给予 “增持”评级。

  风险提示:工厂复产情况不及预期;新产线建设不及预期;疫情蔓延导致海外订单不及预期;出现环保及安全事故;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【20:53 建投能源(000600)年报点评报告:供热增长对冲发电收入下滑 业绩有望继续提升】

  3月24日给予建投能源(000600)增持评级。

  盈利预测与估值:2019 年业绩低于预期,原2020-2021 年归母净利为11.55、12.43 亿元,现下调盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润为8.90、10.87 和11.87 亿元,对应PE 为8.90、7.28 和6.67 倍。建投能源是位于河北省的火电龙头公司,煤价中枢将继续下行,公司所处区域电力供需偏紧,业绩有望继续向上改善,目前公司PB 仅0.69 倍,公司历史PB 中枢为1.4X,该机构认为修复至1XPB 较为合理,目标价格6.4 元,维持“增持”评级。

  风险提示:用电量大幅下滑的风险、煤价大幅提高的风险、电价下调的风险
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、14次买入评级。


【20:48 福斯特(603806)事件点评:业绩超预期 新业务取得较大进展】

  3月24日给予福 斯 特(603806)增持评级。

  风险提示:新能源政策波动风险;下游需求低于预期;疫情影响超出预期;大盘系统性风险。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【20:33 三环集团(300408):年报低于预期 短期波动不改长期价值】

  3月24日给予三环集团(300408)增持评级。

  投资建议:考虑到疫情影响,终端需求不及预期,该机构下调对公司的盈利预测,将2020-2021 年EPS 从0.62、0.74 元调整至0.51、0.60 元,增加对2022 年的盈利预测,预计公司2022 年EPS 为0.75 元,对应2020-2022 年PE 为38.0、32.4和25.8 倍。考虑到公司作为平台型公司长期成长潜力巨大,且疫情影响公司短期业绩,该机构认为公司合理估值水平为对应2020 年40-45 倍,对应目标价20.40-22.95 元,维持“增持”评级。

  风险提示:产品价格下降的风险;陶瓷后盖渗透率不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。


【20:32 长城汽车(601633):改革成效初步显现 二次成长周期开启】

  3月24日给予长城汽车(601633)增持评级。

  风险提示:产能释放进度不及预期,海外投资面临的法律风险。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、9次审慎增持评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎推荐-A评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次增持-A评级、2次Outperform评级、1次中性评级。


【20:28 云铝股份(000807)年报点评:原材料成本和费用下降 业绩扭亏】

  3月24日给予云铝股份(000807)增持评级。

  风险提示:铝价低于预期;公司产量低于预期;公司成本高于预期等。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【20:28 三环集团(300408):短期受疫情影响 MLCC为重要增长点】

  3月24日给予三环集团(300408)增持评级。

  催化剂:采用陶瓷后盖新机持续发布,5G 带动插芯业务景气风险提示:5G 建设进度不及预期,MLCC 价格持续下跌
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。


【20:27 福斯特(603806)2019年报点评:立足光伏主业 大力发展新材料业务】

  3月24日给予福 斯 特(603806)增持评级。

  立足光伏主业,大力发展新材料业务。考虑到2020 年全球光伏行业发展最新情况及装机需求预测,以及公司产品销售结构的变化情况,略微上调2020 及2021 年盈利预测新增2022 年预测,预计2020-2022 年归属于母公司股东净利润分别为10.22、11.21、12.4亿元(2020-2021 原预测为9.15、11.01 亿元),对应EPS 分别为1.95/2.15/2.37 元/股,对应2020 年21X PE,维持“增持”评级。

  风险提示:新材料业务进展缓慢
  该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【20:27 建投能源(000600):煤价下跌助力业绩改善 期待2020年逆周期表现】

  3月24日给予建投能源(000600)增持评级。

  盈利预测与估值:在原预测基础上,受疫情影响,该机构调减公司利用小时数假设,另一方面由于3 月以来煤价加速下行,该机构调增公司入炉煤价下跌幅度假设,下调公司20~21年归母净利润预测至7.44、11.03 亿元(调整前分别为10.23、11.74 亿元),新增2022年归母净利润预测13.61 亿元,对应PE 分别为11、7、6 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、14次买入评级。


【20:27 恩捷股份(002812)公司点评报告:定增扩产能 湿法隔膜龙头业绩高增长】

  3月24日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  风险提示:行业竞争加剧;项目进展及市场拓展不及预期;新能源汽车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、40次增持评级、27次跑赢行业评级、10次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、1次Buy评级。


【20:17 紫光股份(000938):受益于运营商和海外市场突破】

  3月24日给予紫光股份(000938)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:运营商市场拓展不及预期,海外市场拓展不及预期,云数据中心投资不及预期,高端产品毛利率快速下降风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:17 中嘉博创(000889)公司点评:第一份额中标网络代维项目 积极布局5G时代】

  3月24日给予中嘉博创(000889)增持评级。

  盈利预测及投资建议:公司定位国内领先的云通信场景运营者,着力发展网络代维、企业云通信以及金融信息化服务等三大产品线,三驾马车并驾齐驱,该机构看好公司中长期发展。考虑2019 年计提资产减值准备等影响,下调2019 年净利润为-10 亿,同时考虑由于企业短信业务毛利率下滑,预计2020-2021 年净利润从3.8 和4.7 亿元下调为2.6、3.2 亿元,维持增持评级。

  风险提示:上市公司确认较大商誉及商誉减值的风险,资产整合不顺利风险,短信行业面临行业竞争进一步压缩毛利率
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【19:58 智莱科技(300771)2019年报点评:疫情下 无接触配送龙头“国内+海外”双受益】

  3月24日给予智莱科技(300771)增持评级。

  风险提示:疫情对公司发货和验收产生影响;下游客户投资节奏不及预期的可能。

  投资建议:维持 “增持”评级。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入-A评级。


【19:48 豫园股份(600655)年报点评:产地融合双轮驱动 战略投资丰富经营版图】

  3月24日给予豫园股份(600655)增持评级。

  投资建议:公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的“1+1+1”战略,通过协同发展多种优势产业,满足消费者多元化需求。该机构看好公司产地融合双向赋能,完善股权激励机制推进组织迭代,通过战略投资持续丰富快乐时尚产业内涵的能力,预计2020-2022 年EPS 分别为0.94/1.06/1.25元,对应公司3 月23 日收盘价6.83 元,2020-2022 年PE 分别为7.28X/6.45X/5.48X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【19:27 青岛啤酒(600600):股权激励如约而至 业绩目标积极】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)增持评级。

  投资建议:维持 2019-21EPS预测1.46、1.61、1.69元,参考可比龙头公司给予2019 EV/EBITDA 17 倍,维持目标价63 元,增持。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【15:28 青岛啤酒(600600)事件点评:股权激励计划稳步推进 长期高端化蜕变可期(20200324)】

  3月24日给予青岛啤酒(600600)增持评级。

  风险提示:疫情持续时间拉长使得啤酒销量承压的风险;高端啤酒竞争加剧风险;原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次ADD评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【15:27 飞凯材料(300398):业绩符合预期 紫外固化涂料需求下滑 液晶材料量增价跌】

  3月24日给予飞凯材料(300398)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,维持2020-21 年,新增2022 年盈利预测,预计2020-22 年归母净利润3.11、4.00、5.07 亿元,对应EPS 0.60、0.77、0.98 元,PE 38X、30X、24X。

  风险提示:液晶价格加速下跌,新市场开拓低于预期
  该股最近6个月获得机构19次跑赢行业评级、9次增持评级、8次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:07 金科股份(000656)2019年报点评:销售、业绩双高增 彰显逆势成长】

  3月24日给予金科股份(000656)增持评级。

  投资建议::公司在2018 年销售金额突破千亿大关后,2019 年延续高增势头。逆势拿地力度不减、丰厚土储持续释放、强激励提效降本,未来销量规模再上新台阶可期。公司在夯实主业的同时,积极进行物业管理、新能源等多元化业务的拓展,与主营业务形成协同效应。通过销售回款能力的提升及多元化融资渠道的拓宽,净负债率持续改善,有望实现外源融资式的规模扩张向内源资金支撑持续发展的转换。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.30、1.60、1.79 元/股,对应当前股价PE 为5.4、4.4、4.0 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:资金端超预期收紧,调控政策边际改善不达预期,疫情影响的不确定性致公司销售不达预期等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。



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